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300775三角防务目标价：防务业务拓展助力公司发展
2021年4月26日，300775三角防务发布了2021年一季度报告，全年目标业绩公告。在疫情的影响下，公司业绩保持增长态势，实现营收1.83亿元，同比增长46.56%；归属净利润6280.66万元，同比增长107.78%。
防务业务拓展促进公司业绩增长
三角防务是国内领先的特种装备研发制造、安防防护系统集成、智能化装备解决方案提供商。公司主营业务为特种装备，包括战术装备、夜视仪器、激光装备等系列产品，同时向全球市场提供高性能防护产品、解决方案及技术服务。随着全球贸易形势的变化，国际市场对于中国高品质特种装备的需求在逐步增加，公司继续以高质量、高性价比的产品占领市场份额。
公司在战术通信、反电子干扰、无人机定位等领域保持产品技术领先优势，不断推进民品向军品转型。2019年，公司推出了智能手持通信终端POSEIDON系列产品，成为国内第一家实现手持终端商用的厂家，先后接到多个部队定制采购需求订单。
2021年Q1，三角防务营收主要来自于对特种装备、安防防护系统、智能化装备解决方案的销售。其中，防务业务营收为1.31亿元，占公司总营收71.24%。公司防务业务和产品品牌在中东、欧洲、非洲等区域的大力推广及提升，极大地拓展了公司的市场份额。
防务业务市场前景广阔，高固定资产规模、持续研发为公司未来发展奠定基础
防务行业是国家核心利益保护的必备支撑产业，随着国际形势的不断变化，我国防务产业市场仍将保持较高的增长性。根据市场研究机构等非上市公司发布的报告，我国防务行业市场空间较大，未来公司在海外市场进一步拓展，有利于开拓市场、增加收入，有助于公司实现更加稳健的财务状况。
2019年初，公司新建了科技公司，科技公司专注于电磁兼容及技术应用研究。公司持续研发，在2020年度申请专利30余项，为公司智能化装备和系统集成业务的发展提供了科技支持。同时公司除了研发团队外，还拥有高固定资产规模的制造基地，对于公司业务的快速响应和快速发展提供了保障。
目标价预测：业务拓展助力公司增长，目标价值64.5元
根据公司产业链布局、公司研发实力、公司业务发展情况、行业发展趋势等因素，2021年三角防务预计实现营收9.92亿元，归属净利润3.51亿元，相应每股盈利预计为1.67元。结合公司市盈率平均值，以及其他因素，我们给出公司进一步业务发展和产业全面升级的前提下，目标价值预测为64.5元。
总结来看，三角防务在防务业务拓展方面不断创新，对防务产品和智能化装备进行持续研发，为公司业绩增长奠定了基础。随着业务拓展和市场需求的不断扩大，未来公司有望实现更高的业绩增长和市值提升。
